Маршал Василевский проводит заседание в штабе Красной Армии, на котором ставит задачу уничтожить японский химический завод в Маньчжурии и предотвратить возможный взрыв складов с опасным оружием. На дальневосточную станцию прибывает эшелон с солдатами, среди которых находится разведывательный взвод, которому поручено обнаружить завод. Взвод возглавляет сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, ранее студент восточного института. Чтобы выяснить местоположение завода, разведчикам необходимо добраться до Харбина и установить контакт с советским агентом Рыбаком. В состав группы включают опытного агента Ивана Журавлёва, который не без оснований ощущает личную ненависть к генералу Исимуре, ответственного за убийство его семьи десять лет назад. Исимура управляет не только заводом, но и концлагерем, где живые люди становятся жертвами жестоких испытаний химического оружия. Между Журавлёвым и Исимурой разгорается смертельная вражда, так как японский полковник угрожает уничтожить подземное хранилище с химикатами, расположенное под заводом, что создаёт ситуацию полной неопределенности.